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陈人寿专栏-低基期苹概股 投资价值浮现

2018-05-28 13:16
 

陈人寿专栏-低基期苹概股 投资价值浮现

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2018年05月27日 04:09 工商时报

永丰投信投资长陈人寿

中美双方宣布贸易战停火并停止互相加徵关税,令市场投资人暂时松一口气,5月份以来台股投资气氛转好,后续则将有苹果第3季新品亮相,拉货潮将启动,低基期苹概股投资价值浮现,有利于外资回补;惟台股最大权值股台积电,短线展望仍存在逆风,加上美国公债殖利率持续处波段高檔区,预期台股年中前将呈现震盪偏多格局。

近期台股盘面族群轮动快速,市场震盪虽带来电子股投资杂音,然从基本面分析,后市仍看好被动元件、硅晶圆等景气循环涨价题材股。被动元件產业长期未有大厂扩厂、且上游材料涨价与人力成本升高等多项因素,市场供货吃紧,订单能见度高,加上指标龙头厂近期公布的财报获利也频创新高,在併购、减资、轧空等题材不断。今年第1季底以来,带动整体被动元件族群股价喷发,吸引市场资金聚焦投资。即便短线受消息面影响造成被动元件类股股价震盪幅度加大,仍乐观看待全年业绩及中长线股价表现。

另外,值得留意的是低基期苹概股,经过近半年修正,本益比(P/E)、股价净值比(P/B)均下降,投资价值浮现,苹果新手机预期将在第3季发表,研判6月将启动拉货潮,依照往例研判,第一波拉货从关键零组件,包括光学、PA功率放大器等產业开始,接下来第二波则为触控、声学、PCB等產业,台湾厂商上下游供应链有望受惠苹果新机发表的利多效应。

年中也将进入密集的科技展新品、新技术发表期,科技展的热门题材,将再吸引投资聚焦,今年科技业及科技展主轴仍以AI(人工智慧)、电竞、车用电子等三大领域技术升级受惠產业值得留意,6月初台北国际电脑展即将登场,今年亮点涵盖AI、5G、车电、物联网及电竞等领域,相关概念股话题十足,特别看好台湾在电竞產业具领导地位,可观察电竞相关等族群。

非电子族群则建议聚焦基期偏低的生技股,生技股经歷较长修正时间,筹码乾净,加上指标制药公司,近期财报由亏转盈,7月份一年一度的生技展登场,有望激励生技族群表现;另外,亦可留意,受惠这一波油价大涨,国际原油价格走高挑战80美元,创2014年以来新高,加上部分厂商岁修供给降低等因素,厂商获利持续看俏,也带动原物料、石化类股等股价走势强劲。

展望后市,密切观察成熟市场央行政策,包括美国联准会升息速度,与欧洲央行可能作出决议于9月份结束买债计画,关注市场资金移动现象,此外,台股逐渐步入股东会及除权息旺季,加上电子產业下半年旺季将至,美元近期强升,使台湾电子业匯损减少,有利于财报表现,台股年中震盪整理后,下半年电子业旺季到来,有机会在科技股带动下蓄势上攻。

(工商时报)

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