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投信:台股来岁开高走低再上攻

2018-10-27 22:17
 

  日盛投信发表2015年投资展望报告,指出全球经济成长仍缓,油价下跌压低通货膨胀,升息时点可能推迟,资金维持宽松,对于台股走势,将是开高走低再上攻。

  日盛投信基金管理部协理蔡昀达表示,全球制造业景气处于50之上扩张期,美国经济前景乐观,中国大陆及欧洲经济下行风险犹存,油价下跌有利于净进口原油国的消费,台湾也将是受惠国之一,中国大陆虽面临产业结构调整、经济增速放缓,但由于对资本市场改革开放,仍有利于股市发展。

  蔡昀达指出,儘管美国房市买气復甦崎岖,但购屋需求仍存在,整体经济復甦稳健,今年10月量化宽松(QE)结束,2015年中升息,将带动美股展开一波与1994与2004年大涨相同的走势,且是以经济成长点火的多头行情。

  

  蔡昀达认为,中国大陆经济结构调整阵痛期,经济成长放缓成为新常态,2015年经济增长面临保7%,预计人行将採取偏宽松货币政策,明年上半年仍有2至3次降息伴随降准措施。

  蔡昀达分析,美国升息前后半年的股市走势波动性将会增大,尤其货币政策开始紧缩之际,但升息表示经济成长态势确立,所以只要美国经济復甦趋势方向不变,台股及其他股市便会是直接受惠者。

  在全球股市布局上,建议加码大中华(降息)、印度、美国(经济佳);避开巴西、俄罗斯、澳洲(原物料相关)、南韩、欧洲(贬值),保留部分资金等待美国联邦准备理事会(Fed)升息后加码。

  整体而言,蔡昀达说,科技与传产股将会是布局两大主轴,其中 5项趋势值得关注,包括新苹果乐园─苹果新产品或新打入供应链体系者;物联网萌芽─智慧装置晶片、各类感测器、具跨平台整合软体能力、光通讯、资料中心建置、工业自动化;智慧车辆发展─车用镜头、环景摄影系统、各波长雷达;原物料下跌受惠股─海空运输、百货零售、餐饮;中国大陆新常态概念股─以新中概股为主轴。1031223

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